Hubspot te regala 25.000 euros.

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Sales Hackers
28 de julio de 2025 • Tiempo de lectura: 5 minutos

El patrocinador de esta semana viene fuerte.

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¿Y por qué es importante tener un CRM bien configurado?

No se si leiste nuestro email anterior dón hablábamos de los nuevos Agentes que lanzó el viernes Chatgpt.

Pero si a eso le añades tener un CRM bien configurado, tu forma de vender puede cambiar radicalmente.

Un CRM vale lo que vale el sistema que lo sostiene, no sólo las funcionalidades o su tecnología.

Te voy con un caso real para ver si te resuena…

- Un equipo de ventas nos contactó después de que su empresa decidiese implementar “su propio CRM a medida”..

- Querían algo fácil de usar adaptado a sus procesos.

Hasta ahí la idea era buena.

- Pero sin una configuración sólida, hasta la mejor herramienta puede crear caos en vez de claridad.

Seis meses después tenían más desorden que al pincipio.

  • Los vendedores actualizando campos a mano después de buscar la información en Google o Linkedin (o peor: sin actualizar nada) ya que integrar cualquier fuente de datos era un dolor y lentitud.

  • Leads perdiéndose porque no había seguimientos automáticos.

  • Informes tan poco fiables que el equipo directivo dejó de usarlos para tomar decisiones.

Cuando nos llamaron, su CRM a medida  no les ayudaba a vender. 

Les estaba frenando.

¿Qué hicimos?

Implementamos un nuevo CRM que solventase esos problemas para no añadir más capas de frustración al asunto.

  • Estandarizamos las etapas del pipeline para que todos siguieran un proceso claro y repetible. No más, ¿Qué fué de ese contacto?

  • Automatizamos seguimientos y tareas para que no se perdiera ni una oportunidad. No más oportunidades sin seguimiento.

  • Conectamos el nuevo CRM con el email de cada vendedor para que todo fluyera de forma natural dentro de su bandeja de entrada. Todos los mails que se enviaban se asignaban automáticamente a cada empresa y contacto. No más subida de datos manual.

Os enseño datos de cómo lo tengo yo configurado que los del cliente no podía 😅 

Además, conseguimos actualizar datos automáticamente en el CRM sin intervención humana: Facturación, tamaño, decisores, empleados, últimas noticias, inversión en ads, herramientas utilizadas,...

Por lo que el equipo de ventas se ahorra cientos de horas de investigación a la hora de hablar con su potencial cliente.

¿El resultado?

Más ventas cerradas con el mismo esfuerzo simplemente por tener más control. 

Solo por eliminar la fricción del proceso comercial y facilitar la vida a los vendedores.

Un CRM por sí solo no genera ingresos.

Y no hay excusa para no tener uno ya que hay para todos los gustos, baratos y accesibles para empezar, Hubspot, Pipedrive, GoHighlevel, Clientify, Attio, Odoo,...

Nosotros hemos trabajado con casi todos, y la verdad, que no hay ninguno que sea “El mejor”, sino que lo ideal es analizarlo para cada negocio.

Lo que si tengo claro es que, el que peor funciona , es el que se usa de manera improvisada.

Que vayan bien esas ventas de verano :)

PD: Seguimos dándole vueltas al tema de los Agentes de IA, y la semana que vamos a lanzar algo muy breve, útil y sencillo la semana que viene.

Sobre todo útil, mañana te cuento más :)